一名年轻女子在离家千里之外的地方死去。一个男孩坐在她旁边。她不是他的母亲。他也不是她的孩子。他们共同谱写了一个令人难忘的故事，讲述了破碎的灵魂、无形的威胁、家庭的力量和绝望处境。改编自萨曼塔·施维伯林备受国际评论界赞誉的小说。
具有治愈能力的白化男孩 Cloud 和晚上会变凶猛鬼怪的女孩 Sao 坠入爱河。她的父亲 Noi 试图从一个天主教神父那里寻求治愈女孩的方法。
故事发生在位于美国密西西比州的一座小镇之中，这是一座民风非常闭塞的小镇，每个人都有着自己的生活和秘密，互不干涉，也很少往来。约翰（乔什·斯图沃特 Josh Stewart 饰）和罗熙（艾丽克斯·埃索 Alex Essoe 饰）是一对生活在小镇上的夫妻，罗熙有一个爱好，那就是用望远镜从窗户往外偷看，哪知道自己的这一小小的举动竟然会为自己招来致命危机。 一次偶然中，罗熙在望远镜中撞破了邻居的黑暗秘密，当约翰回到家中时，等待着他的只有空空如也的屋子，罗熙失踪了。通过种种的蛛丝马迹判断，罗熙的失踪和邻居有着千丝万缕的关联，摸索到了邻居家的约翰发现了一间隐秘的地下室。
