影片讲述在洛杉矶的一个夜晚，一个年轻的司机(兰登伯格饰)载着两个年轻漂亮的女人，奔赴5个不同的派对。在他发现她们并不是先前她们所声称的那样，他陷入到怀疑人生之中。
在美国的传说中，孩子要把换掉的牙齿放到枕头下，当他们睡着后牙仙会来拿走牙齿，如果这时孩子不慎看到牙仙的脸，他们就将被残忍杀死。 小男孩凯尔（Joshua Anderson 饰）刚刚掉落最后一颗乳牙，牙仙的传说吓得他无法安然入睡。当晚他从梦中突然醒来，看到了牙仙带着面具的狰狞面孔。他逃跑时打翻蜡烛，火苗烧到牙仙的眼睛。接下来惨剧发生，凯尔的母亲（Rebecca McCauley 饰）被愤怒的牙仙残忍杀害。次日警方勘查现场，一致认定凯尔是杀母凶手。12年后，离开监狱的凯尔（Joshua Anderson 饰）半岛拉斯韦加斯，他无论走到哪里都随身带着蜡烛，睡觉的房间夜晚必定灯火通明。所有的人都认为他是疯子，但凯尔知道，怀恨在心的牙仙十几年来无时无刻不在谋划夺取他的性命……
在一个远离城市喧嚣的寂静所在，迷离中央的木屋中，居住着美丽的聋哑女作家麦蒂·杨（凯特·西格尔 Kate Siegel 饰）。她的世界寂静无声，而在写作时心底又会有个声音充满她那静谧的内心世界。当此时的写作陷入僵局时，麦蒂起身去厨房收拾餐具，就在此时不久前才刚见过的好友莎拉（Samantha Sloyan 饰）残忍杀害。可惜任凭莎拉百般呼救，却无法引起麦迪的注意。一无所知的麦蒂回到电脑前继续工作，而那个男人则悄悄潜入室内。这时麦蒂突然收到从自己的手机上发来的短信，里面则是蒙面男子用手机拍下来的照片。 当这个女子意识到危险降临之际，她已成为任凭猎人玩弄的笼中之鸟……
随着她母亲的去世和痛苦的离婚，安妮和她的女儿搬回她童年的家。起初一切似乎很好，但悲剧再次发生时，在一个雾蒙蒙的晚上，艾米丽失踪了从她的卧室。安妮声称她从黑暗中看到了什么东西，并带走了艾米丽……一个生物。
